一九三七年冬季，淞滬會(huì)戰(zhàn)國民黨29軍失利。日軍攻占上海立即南下，南京保衛(wèi)戰(zhàn)即將打響…… 日軍占領(lǐng)的上海只有租界地區(qū)暫時(shí)控制在西方國家的手中，成為美、日與共產(chǎn)黨、國民黨三國四方暗中交手的情報(bào)戰(zhàn)場，緊張的氣氛一觸即發(fā)…… 大富豪童執(zhí)中為他的大女兒童寒云與洞井（姬麒麟 飾）弟子?xùn)|野太郎（吳毅將 飾）舉辦了一場盛大的婚宴，這場聯(lián)姻是日本派駐中國秘密情報(bào)中心的老牌間諜洞井“以華制華”政策的產(chǎn)物。洞井也收童執(zhí)中的二女兒童秋林（于承艷 飾），培養(yǎng)她成為雙面間諜…… 同時(shí)一宗神秘的軍火交易在宴會(huì)中接頭，國民黨方面情報(bào)誤判，中了洞井的“借刀殺人”之計(jì)，軍火販子羅朗尼慘殺在童府后院，軍火交易的機(jī)密文件不翼而飛傳到延安情報(bào)總部…… 日軍憲兵隊(duì)長松本召集高級(jí)軍官宣布了最新命令；接受日本軍方派在中國潛伏的最高特務(wù)組織“櫻花小姐”的領(lǐng)導(dǎo)，并撤消跟蹤繼續(xù)監(jiān)視童秋林…… 軍事情報(bào)用...