這是一部講述國(guó)共兩軍和日本侵略者三方為了各自的目標(biāo)進(jìn)行的幕后較量，劇中著重描寫了幾方間諜斗智斗勇的過程，是我國(guó)第一部描寫戰(zhàn)爭(zhēng)背景下的諜中諜、計(jì)中計(jì)、情愛與錯(cuò)愛的軍事懸疑片，故事情節(jié)平中求懸，被稱為軍事版《黑洞》?！　〕快F籠罩下的華北重鎮(zhèn)安陽(yáng)車站。由北平秘密返回駐地的太行抗日游擊縱隊(duì)司令李萬成，一下火車即被日軍憲兵武裝劫持。前來接站的縱隊(duì)參謀長(zhǎng)林達(dá)飛(我黨地下工作者)突然發(fā)現(xiàn)，在劫持李萬成的憲兵隊(duì)伍中的女翻譯竟是自己妻子的妹妹趙薔。李萬成的生死兄弟，游擊縱隊(duì)副司令關(guān)震宇得知司令被日軍劫持，和林達(dá)飛積極展開營(yíng)救，但日本人欲要突破的目標(biāo)卻是擁兵能戰(zhàn)的關(guān)震宇。中國(guó)第一個(gè)抗日將領(lǐng)被日本人神秘劫持，震驚國(guó)民政府，然而令國(guó)共雙方都始料不及的是李萬成在被劫持后卻秘密與日本人達(dá)成協(xié)議，率部兵變，組建日偽武裝皇協(xié)軍第一軍，同時(shí)裹挾關(guān)震宇、林達(dá)飛等將領(lǐng)。采取軟硬兼施，逼迫眾將領(lǐng)叛變投敵，成為世人唾罵的漢奸隊(duì)伍。李萬成此舉更加引起國(guó)民政府最高長(zhǎng)官的憤怒，于是懲治漢奸，槍殺李萬成、關(guān)震宇、林達(dá)飛等計(jì)劃一個(gè)個(gè)出臺(tái)，軍統(tǒng)豫北小組負(fù)責(zé)人“魚鷹”親自率領(lǐng)行動(dòng)小組實(shí)施殺戮計(jì)劃。與此同時(shí)，日本人也派出代號(hào)為“銀狐”的特高科特務(wù)潛伏在關(guān)震宇身邊，監(jiān)督日本最高長(zhǎng)官部“A計(jì)劃”在安陽(yáng)的順利實(shí)施，并破壞國(guó)共兩黨的情報(bào)組織。八路軍總部為了民族大義，委派了代號(hào)“山峰”的地下工作者阻止軍統(tǒng)的殺戮計(jì)劃，槍口一致對(duì)外，破壞日本人的對(duì)皇協(xié)軍及關(guān)震宇、林達(dá)飛等的種種陰謀，保全這支部隊(duì)，使之重歸抗日前線。為此，國(guó)、共、日三方展開了激烈的間諜戰(zhàn)。　　故事情節(jié)“懸”過《007》 《兵變·1938》是央視2006年的首部軍事題材大戲，中國(guó)電視劇中心對(duì)本劇十分重視，匯集了包括攝像、美術(shù)、燈光、服裝等各路幕后高手，導(dǎo)演張玉中在按受采訪時(shí)稱：“本劇視角獨(dú)特、布局巧妙，它一反常態(tài)地避開了對(duì)戰(zhàn)爭(zhēng)場(chǎng)面的正面描寫，而是把戰(zhàn)爭(zhēng)作為一種創(chuàng)作元素的背景，側(cè)重表現(xiàn)在華北重鎮(zhèn)安陽(yáng)圍繞著‘太行游擊縱隊(duì)’生死命運(yùn)的焦灼狀態(tài)下各方勢(shì)力的殊死較量。力求始終吸引觀眾去關(guān)注各類人物的命運(yùn)，用一句話講就是，一波未平一波又起，節(jié)外生枝……”。編劇 表示，做為我國(guó)第一部軍事懸疑片，本劇重點(diǎn)筆墨圍繞各方間諜展開，將意義升華到了特殊的群體——間諜的命運(yùn)及人生方面。編劇 在概括劇中的間諜特點(diǎn)時(shí)表示：“劇中的間諜非漂亮即帥氣，但也都“冷、辣”，對(duì)待敵人殘酷果敢，不擇手段，對(duì)待愛情溫柔似水，以至于最后兩個(gè)女人都為了愛情放棄了自己的生命。”