黑社會(huì)大佬（呂良偉飾）跑路之前將自己剛出世的嬰孩托付給契夫唐秋水（吳孟達(dá)飾），起名為唐十二（劉德華飾），從此人們都稱(chēng)他做十二少，因?yàn)樗惺€(gè)黑白兩道的契父契媽?zhuān)砻嫔纤咸熘溩樱珒?nèi)心比誰(shuí)都寂寞。養(yǎng)大他的契父唐秋水是廟街的百搭替工，還有一個(gè)可能是親母的龜婆叫鳳凰女（葉德嫻飾），她是全廟街最麻煩的女人，當(dāng)年同月同日舍棄了自己的兒子在廟街。他有一個(gè)世仇叫立令，是官涌的霸王，他比魔鬼還可怕。一天，十二少遇見(jiàn)一個(gè)來(lái)廟街傳道的女子叫德蘭（王祖賢飾），由第一眼開(kāi)始，他便愛(ài)上她……