小滿（石小滿飾）和妹妹小佳（馬佳飾）在路上拾到了一個(gè)名叫“小鈴鐺”的報(bào)幕木偶，妹妹小佳考慮到小鈴鐺可能還有演出任務(wù)，主張立刻還給木偶劇團(tuán)。小滿主張先讓自己玩幾天再送還劇團(tuán)。兄妹 倆發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，小滿抱起小鈴鐺徑自跑開(kāi)，小佳不依，緊追至公園，卻不見(jiàn)了小滿。在公園里遇見(jiàn)了兩個(gè)正在挑選蘋(píng)果的顧客（上官云珠和凌元飾），在她們的指引下，小佳去找交通民警警察叔叔（于洋飾）幫助尋找哥哥。原來(lái)此時(shí)的小滿跑進(jìn)公園后，躲進(jìn)搖船獨(dú)自玩著小鈴鐺。他玩了一會(huì)兒，不知不覺(jué)睡著了。在睡夢(mèng)中，他看 見(jiàn)小鈴鐺活了起來(lái)，急著要去參加演出，說(shuō)服小滿放他回劇團(tuán)去。小鈴鐺召來(lái)一匹飛馬，馱著小滿一起騰空而去。他們?cè)诳罩绣塾我魂嚭?，?lái)到劇團(tuán)演出地點(diǎn)木偶展覽會(huì)，小鈴鐺陪伴小滿參觀了各式各樣的木偶，其中就有以（陳強(qiáng)）為原型的魔術(shù)師為小滿表演了精彩的節(jié)目，并盛情邀請(qǐng)小滿 登臺(tái)表演。但是奇怪的事情發(fā)生了……...